bob综合体育下载官方app-BOB综合体育APP下载近1500亿美元!知名对冲
2022-03-12 15:28

  伦敦时间3月1日,英仕曼公布2021全年业绩报。报告显示,截至2021年12月31日,其全年资金净流入达到137亿美元,已连续第五个季度资金净流入创新高;这也使得该公司管理的资产总规模达到1486亿美元的新高。

  英仕曼的股票在去年上涨了64.8%,但在今年截至上个交易日下跌了14.5%。财报公布后,在资金流入和资产规模均超分析师预期的情况下,公司开盘股价一度涨超3%,截至收盘,涨幅收窄至1.63%。

  英仕曼来自英国伦敦,拥有超200年的历史,其旗下管理的基金分散化和多元化程度都很高,这也使其成为在世界另类资产管理领域具有领导性的公司之一。

  英仕曼首席执行官卢克埃利斯(Luke Ellis)指出,2021年对于公司来说是“飞速增长”的一年。2021全年公司管理资金进一步增加,净流入资金137亿美元,资产管理规模也达到了新高的1486亿美元,较去年底增加了20%。

  值得注意的是,除了资金净流入和资产规模方面都表现不俗,英仕曼在2021年还为投资者创造了125亿美元的收益,这一数字是2020年33亿美元的近4倍。另外,在绩效费和管理费用增长的助推下,该公司每股核心收益也较去年增长了139%。

  “这些结果证明了公司的潜力以及其实现增长的能力。我们分散化的产品和长期的客户关系,加上我们多元化的人才战略和尖端的技术,使得[我们]对我们继续为客户和股东创造价值的能力充满信心,”埃利斯说。

  仅以《养老金与投资》网站统计的数据显示,截至2021年6月30日,英仕曼集团的资产管理规模便仅次于世界头号对冲基金桥水,位居第二,且比2020年同期增长23.3%。

  全球对冲基金行业的确在去年逐步复苏。根据对冲基金研究公司(Hedge Fund Research,bob手机综合体育网页版-网页版首页简称HFR)数据,2021年底,全球对冲基金的管理资产总规模首次突破4万亿美元。这一增长代表着与2021年第一季度相比的转变,当时对冲基金总资产跌破了3万亿美元大关。

  此外,Preqin的数据显示,得益于强劲的回报,以及投资者在波动性和通胀上升时期转向另类资产,全球对冲基金在2021年出现三年来首次正资金流入。

  2022年伊始,中国境内百亿量化私募机构业绩纷纷滑坡,英仕曼旗下的中国股票基金也经历艰难。跟据晨星数据显示,截至今年1月底,该公司管理的Man Numeric China A Equity Fund Class I USD今年以来的净值跌幅达到7.5%。

  根据这只基金的持仓情况来看,其重仓的贵州茅台(5.84%)、五粮液(2.47%)、比亚迪(1.80%)等在去年底和今年1月都遭遇较大回调。

  根据公开信息显示,2013年,英仕曼成为国内第一批6家获得合格境内有限合伙(QDLP)资格的外资管理人之一;2015年,英仕曼上海公司完成QDLP基金的募集;2017年,英仕曼旗下全资子公司英仕曼(上海)投资管理有限公司获得了中国境内私募证券投资基金管理人资格,bob综合体育下载官方app-BOB综合体育APP下载随后于同年发行第一只私募证券投资基金英仕曼宏量1号私募基金。该产品运用量化模型进行中国大宗商品期货市场交易。

  事实上,英仕曼有着全方位、多元化的另类投资体系,旗下拥有五大投资管理品牌,AHL、Numeric、bob综合体育下载官方app-BOB综合体育APP下载GLG、GPM和FRM,可谓“五马齐驱”。

  其中,成立于1987年的AHL至去年初管理资产规模就达到近400亿美元,且拥有逾100名的来自数学、计算机、物理学和金融学博士等高等学位的研究人员和技术人员,并与牛津大学在机器学习和金融数据分析领域有着独有合作;而成立于1989年的Numeric也以量化策略为主,并运用量化策略与自下而上的框架投资全球各大股票市场,包括中国A股。

  值得注意的是,根据公告显示,其旗下品牌2021年全部获得正收益,其中AHL的收益率达到了17%。

  尽管开年以来,A股出现较大回调,美场上中概股表现也不尽如人意,但包括华尔街各大投行和海外大型对冲基金等却持续看好中国资产。

  随着俄乌局势持续紧张,美联储加息预期高企,华尔街各大投行集体看多A股。高盛表示,A股现在更具投资性;而Bernstein分析师则认为,市场预期中国新增社会融资将出现增长、货币政策将更为宽松、股票估值相对于世界其他地区更具吸引力。

  此外,海外各大基金也增持中国资产。今年1月,桥水的投资研究主管Rebecca Patterson就曾表示,相比全球其他地方开始加息,中国向市场投放更多流动性,因此2022年存在投资中国的机遇,包括做多中国债券以及寻找机会做多中国股票。

  而根据桥水递交的2021四季度13F显示,截至四季度末,桥水基金的持仓规模达到172.02亿美元,其在四季度加仓中概股阿里、京东和拼多多,加仓幅度分别为29%、33%和38%,力度不小。

  资产管理规模达7870亿美元的富达国际(Fidelity International)也表示看多中国股票,即便美联储加息在即,也难掩这些股票的估值吸引力

  富达的投资组合经理表示,美联储收紧货币政策可能会对资金流入亚洲构成压力,不过他们对中国公司相较于全球同行的估值吸引力充满信心,尤其看好消费电子和建材板块。