光大控股与北京金控集bob综合体育官网入口 浏览器.net - 官方入口团强强
2022-04-21 20:23

  近日,由中国光大控股有限公司、北京金融控股集团有限公司、光大永明人寿保险有限公司、首誉光控资产管理有限公司,四家公司合作设立的首都光控专精特新基金,其工商名拟为光控金专(北京)股权投资基金合伙企业(有限合伙),在京举行发布仪式。bob综合体育官网入口 浏览器.net - 官方入口

  北京金控集团、董事长范文仲,副总经理、北京金财基金董事长瞿纲,光大控股董事长赵威、总裁张明翱、董事总经理王毅喆,光大永明保险、董事长孙强,党委、总经理刘凤全,首誉光控总经理项超出席基金签约仪式。

  除了基金成立签约仪式外,本次发布会上光大控股境内全资子公司宜兴光控投资有限公司与北京金控集团全资子公司北京金财基金管理有限公司同期签署战略合作协议。未来,双方将在除基金层面外的更多金融及产业领域展开深度合作。

  据悉,这是政府级金融投资控股平台--北京金融控股集团,与世界500强194位的光大集团海外投资旗舰,光大控股的首次强强合作。基金将深入贯彻落实总关于“不断做强做优做大我国数字经济”的重要指示,培育发展壮大一批首都“专精特新”中小企业,并全力扶持一批数字化标杆企业,登陆北交所等境内外资本市场。

  据悉,首都光控专精特新基金目标规模20亿元。合作各方将充分发挥各自体系内金融及数字产业优势资源,重点支持半导体及电子信息上下游产业链、高端装备制造、汽车半导体、卫星互联网等数字经济领域,聚焦于我国关键产业链核心节点企业,并关注拥有支撑重点产业发展,核心技术的硬科技企业。

  北京金控集团董事长范文仲表示,北京金控集团在前瞻性战略布局数据、征信、交易等数字经济领域并实现全国创新引领的基础上,提出设立首都数字经济系列基金,既是北京金控集团响应总号召、落实北京市委市政府决策部署的又一重要体现,也是进一步构建数字经济新生态、促进数字资源向数字资产和数字资本转化的关键举措。

  作为数字经济发展的主力军,以“专精特新”为代表的中小企业是推动经济社会高质量发展的重要支撑。本次首都专精特新基金的设立意义重大,北京金控集团将联合各方加快优质资源对接和项目落地,全力服务首都“两区”建设和“五子联动”布局。

  光大控股董事长赵威表示,首都光控专精特新基金的设立,是落实中央“做强做优做大我国数字经济”指示精神的重要举措,基金将聚焦北京关键产业链核心节点企业,面向世界科技前沿,面向国之所需,致力于培育发展一批“专精特新”中小企业,为北京市建设国际科技创新中心和高精尖产业发展再添动力。

  光大永明与光大控股拥有良好的合作基础,协同设立了医疗系列基金、创新设立了S基金等,取得了良好实效。希望以本次“专精特新”基金设立为开端,结合北京金控和光大永明各自的产业生态体系、金融网络资源、数字产业资源等,在基金投资、中小企业创投债、数字金融发展、跨境投资和产业引入等多方面全方位合作,资源共享,做出一流的科技领域投资基金。

  光大永明保险董事长孙强表示,首都光控专精特新基金是各方强强联合的成果,北京具有资源优势,项目质量优良,数量众多,是保险资金运用的重点区域之一。在负债端,光大永明在保险行业名列前茅,实现高速正增长,业绩卓越。在资产运用端,首都光控专精特新基金契合保险投资策略,光大永明将进一步加强非上市公司股权投资力度、固定收益类保障资金债权融资计划投资。服务专精特新,是党中央国务院指导精神下金融的主责主业,是保险资金投放的主力战场,希望各方加强协同,投资项目早日落地,结出硕果。

  上述三方领导的发言,代表三方将投入各方资源与综合实力,强强联合,为北京市着力建设国际科技创新中心,高精尖产业发展驶入快车道助力。

  此次合作方之一,北京金控集团于2018年10月成立,注册资本120亿元,以打造国内领先、国际一流的金融投资控股平台为使命,持续整合优质金融要素,助力构建创新金融业态,并经中国人民银行批准成为全国首批、地方首家持牌运营的金融控股公司,打造了全国金融控股公司的“北京样板”。

  北京金控集团由市国资委代表市政府履行出资人职责,旗下有国内首家基于新型数据交易模式的数据交易所——北京国际大数据交易所;全国第二家个人征信机构——朴道征信有限公司;全国人民币跨境使用创新试点项目——人民币国际投贷基金等数字经济基础设施和全产业生态资源。在金融领域,拥有涉及银行、证券、期货、个人征信等多牌照布局。北京金财基金管理有限公司是北京金控集团的全资子公司,主业核心聚焦北京“四个中心”建设,即通过专业化、市场化、国际化运作,积极打造母基金、产业基金、创投基金以及并购基金等基金体系。

  除了北京金控的强大资源支持,BOB手机客户端登录入口-手机客户端APP下载该基金合作的另一方,光大控股(在香港成立,是中国跨境资产管理行业先行者,同时是香港以另类资产管理为核心业务的上市公司。公司通过所管理的多个私募基金、创投基金、产业基金、夹层基金、母基金、固定收益和股票基金等,与投资者共同培育了众多具高增长潜力的企业,同时还配合中国企业的发展需求,将海外的技术优势与中国市场相结合,为中国及海外投资者提供了多元化的金融服务。

  截至2021年底, 光大控股共管理84只基金,已完成募资规模港币2031亿。光大控股已分别在中国及世界各地投资了包括银联商务、金风科技002202)、中节能风电601016)、华灿光电300323)、华大基因300676)、贝达药业300558)、分众传媒002027)、爱奇艺、商汤科技、蔚来汽车、阿尔巴尼亚首都机场、挪威Boreal公交公司、美国BPG集团等在内的超过300家企业,投资产业覆盖地产、飞机租赁、医疗健康、养老产业、新能源、基础设施、高端制造业、高新科技、文化消费等,其中有超过150家企业已通过在中国及海外市场上市或并购转让等方式退出。

  谈及此次合作,王毅喆表示,“与北京金控的沟通过程中,光大控股无论是在全球科技领域的跨境投资能力、科技产业孵化能力还是科技专业投资能力,以及在科技产业链上的深厚积累都得到了对方的高度认可与信任。”

  而这份高度的认可,来自光大控股过往在科技领域取得的优异投资成绩,以及庞大的科技产业链生态资源。

  根据光大控股发布的《光大控股新科技投资战略》显示,光大控股新科技领域有九大投资团队;截至2021年6月30日,相关基金共计29支,管理规模超400亿港币。在境内外发掘并培育了160多家高科技企业,其中近40家在境内外上市。投资布局从境内到境外,从股权到债权,从早期到VC到PE均有涉猎。科技领域投资在整个光大控股2031亿港币资产管理规模中占比60%。在投资阶段和投资形式上,光大控股实现了科技企业全生命周期的投资。

  在全球科技合作网络上,光大控股与多个全球投资机构建立了战略合作,如中东知名资产管理公司Investcorp,覆盖了全球17%最顶尖科研成果的英国专业科技投资机构IP Group,来自美国的世界半导体基金第一名的Walden International,香港特区政府设立的法定机构香港科技园等。同时,光大控股还前瞻性地与以色列合作,在世界四大创新中心之一的特拉维夫建立起控股型投资平台。

  此外,在科技产业投资布局上,从2010年前后,光大控股开始有意识地发展科技投资,经过十几年积累,光大控股建立起芯片设计、半导体装备的全球产业链、光电显示行业产业链、数据中心产业链、智能网联汽车产业链,以及独具特色的数字金融产业链在内的五大科技赛道垂直产业链。

  这些的投资机构力量与科技投资领域的产业积累,均将赋能首都光控专精特新基金,进一步加强北京政府级投资平台与海外科技资源、科技产业的全球化对接。

  对于该基金的投资方向,首都光控专精特新基金将延续光大控股在科技领域的深耕投资,进一步布局信息科技、工业科技、能源科技与碳中和、生命科技等领域的专精特新企业,面向世界科技前沿,面向国家重大需求,面向人民生命健康和国家实体经济。

  具体而言,在投资项目的选择上:一是数字经济的驱动引擎,包括人工智能、大数据、云计算、区块链、半导体等数字经济关键技术突破带来的投资机会;二是拥有支撑重点产业发展的关键技术及“卡脖子”核心技术的硬科技企业,通过“卡脖子”技术攻关助力强化国家战略科技力量,助力数字经济关键技术自主可控;三是数字化助力产业转型升级、数字技术与实体经济深度结合过程中的投资机遇。

  在投资阶段上,基金重点配置处于高速成长期且成长空间较大的企业,以及盈利稳定且具备独立上市或注入上市公司条件的企业。同时基金将把握北交所成立的历史性机遇,充分关注专精特新中小企业,支持中小企业创新发展。

  在投资方式上,基金以股权类项目为主,并通过符合法律法规规定的多元化投资方式,如增资、老股转让、可转债、定向增发等,在稳健价值投资风格基础上捕捉优质股权收益。

  在今年1月6日举行的北京市第十五届人民代表大会第五次会议上,北京市政府工作报告提到,要坚持以首都发展为统领,深入实施人文北京、科技北京、绿色北京战略,全面深化改革开放,坚持创新驱动发展。紧扣国家重大战略需求,加快国际科技创新中心建设,构筑创新驱动发展新优势;聚力提升原始创新能力,大力促进高精尖产业能级跃升;推动集成电路、人工智能、通信等领域“卡脖子”技术实现新突破,分层分类精准支持创新企业发展,培育更多硬科技独角兽、隐形冠军和科技领军企业。同时要不断提升新一代信息技术、医药健康“双引擎”带动作用,加强集成电路全产业链布局,使北京成为全国半导体领域最重要的科技创新和产业集聚区。

  此次基金设立将是央企投资机构与政府级投资管理平台的强强联合,为北京市着力建设国际科技创新中心,高精尖产业发展驶入快车道助力。打造央企投资机构与政府级投资平台联合合作典范与共创共赢,利用央企投资机构全球科技产业资源,科技产业生态进一步为首都区域科技经济发展,注入全新资源与力量。

  此外,在当下科技浪潮中,半导体行业硬刚需、硬发展趋势下,光大控股在半导体领域投资的成绩与产业上下游的积累,对首都光控专精特新基金捕捉在半导体领域的专精特新代表,将发挥长效专业优势力量,为北京不断夯实全国半导体领域最重要的科技创新和产业集聚区贡献一份专业力量。

  基金负责人王毅喆在接受采访时表示,对于该基金在半导体领域的投资,光大控股将举全公司力量与储备项目库优势,重点挑选半导体行业中的“小巨人”企业,同时联合光控已投半导体的产业积累,从跨境技术转移中国落地项目,到技术产能商业化等方面,为首都光控专精特新基金投资赋能。

  王毅喆口中的光大控股半导体领域优势力量,从公司已公开的半导体投资成绩中可见一斑。据悉,在半导体领域,光大控股的投资覆盖了从芯片设计、晶圆制造、封装测试到半导体装备的整个半导体上下游产业。芯片设计方面,投资了十几个细分领域芯片设计公司,包括数据中心交换机和服务器芯片制造商Innovium、以太网连接通信芯片制造商Aquantia、汽车娱乐系统芯片制造商Indie、时钟芯片的制造商大普通信等。

  在上游半导体装备领域,光大控股布局了精密硅片处理设备和晶圆清洗设备的相关企业,较大体量部署了中国唯一一家光刻机整机研发生产企业——上海微电子,后者承担了我国半导体装备追赶世界领先水平的重大国家战略任务。并控股了聚焦于半导体设备整机代工业务的光控精技,同时投资了国内半导体清洗设备领域的龙头企业盛美半导体,形成垂直产业链。

  经过十几年积累,光大控股打造的半导体装备全球产业链,在如此高投资门槛的半导体垂直赛道上,为光大控股建立起了深厚能力与先发优势。

  把握“专精特新”历史机遇,投资市场又一趋势主线日,工信部发布《为“专精特新”中小企业办实事清单》,从加大财税支持力度、完善信贷支持政策、畅通市场化融资渠道、推动产业链协同创新、提升企业创新能力、推动数字化转型等10个方面提出31项具体举措。此外,针对“专精特新”的政策发布,在2021年政策发布的数量也较过往呈现量级增长。此次光大控股与北京金控等4家公司联合成立首都光控专新特新基金,正是在中央政策指引下,顺势而为,bob综合体育官网入口 浏览器.net - 官方入口捕捉科技领域“专精特新”企业的特殊机会。

  专精特新是具有专业化、精细化、特色化、新颖化的“四化”特征的企业,而专精特新“小巨人”企业则是其中的佼佼者,它们专注于细分市场、创新能力强、市场占有率高、掌握关键核心技术、质量效益优。业内人士认为,“专精特新”企业各自的主营业务中有独特的技术和专利,成为产业链中不可或缺的一部分。“制造强国”“补链强链”或有望成为市场下一阶段长期主线。此次首都光控专精特新基金的成立,是顺应中国科技发展又一趋势机会与需求,政府级投资平台与央企海外旗舰的联姻将首都资源与海外科技资源嫁接,通过基金等度金融投资组合,专注中国资本市场又一历史性机会--北交所,在行业与资本市场双机遇背景下,开启合作模式探索与行业成绩标杆的树立。

  对于基金成立意义与后续规划,王毅喆表示,首都光控专精特新基金是光大控股在积极响应国家支持中小科创新型企业发展、解决高精尖领域自主可控问题的基础上,与北京金控通过投资和产业带动的方式共同打造高精尖科创产业集群生态链的示范性工程中的第一步。以此基金设立为契机,光大控股与北京金控将进一步携手推动针对中小科技企业投资和产业服务的数字化平台建设,通过投贷联动和数字化赋能方式聚集更多的社会资源,帮助中小科技企业实现更加稳健的发展。

  《2022年北京市政府工作报告》中,在有关新的一年的工作任务中提到,要加快国际科技创新中心建设,构筑创新驱动发展新优势。引导开展长期投资、硬科技投资,形成以公共平台、底层技术、龙头企业等为核心的多样化创新生态;同时,积蓄数字化新势能,增强高质量发展内生动力;全面提升金融业核心竞争力;全力支持新三板改革,用好北京证券交易所,完善多层次资本市场体系,培育推动更多专精特新企业上市;推动引领性制度创新,打造改革开放北京样板;提升城市国际化服务水平,深化京港、京澳、京台交流合作。

  相信首都光控专新特精基金的落地,将以基金为纽带,聚集光大控股全球科技产业资源与专业科技投资能力,以及多金融牌照资源、产业资源,为加快首都北京的国际科技创新中心建设,构筑创新驱动发展新优势,全面提升金融业核心竞争力,贡献一份优势明显的创新力量。

  在2021年光大控股举办的首届全球智能新经济峰会上,光大控股赵威发布了光大控股作为光大集团的海外投资旗舰,顺应大国科技战略崛起时代大潮背景下的全球科技领域投资战略。赵威表示,光大控股将深度拥抱科技,以PE投资为内核,以产业培育为重点,以科技布局为支撑,扎实构建起科技驱动型“PE+产业”跨境资产管理平台。

  此次与北京金控集团基金的合作,同时也是光大控股打造科技驱动型“PE+产业”跨境资产管理平台的又一实质性战略推进,同时体现央企投资机构在科技兴国的背景下,在北京市政府提出加快首都国际科技创新中心建设的城市发展战略下,以公司核心优势与力量,助力首都科技投资与科技产业发展,实现强强联合,效益最大、产业为先的基金发展首都样板。